แสนสิริ เสริมแกร่งโครงสร้างเงินทุน เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯให้ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 7.00 - 7.50 % คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20, 23 - 25 มิ.ย.นี้ รับแผนเปิดโครงการฯใหม่ปีนี้
วิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เปิดเผยว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทใช้กลยุทธ์ขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกลุ่มสินค้าระดับลักซูรี่ และ พรีเมี่ยม ในทำเลใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยจะเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ โดยมียอดขายรอโอน (Backlog) สนับสนุนการสร้างรายได้ระยะยาว
นอกจากนี้ ยังจะขยายการพัฒนาโครงการในทำเลศักยภาพ (Strategic Locations) ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น พร้อมขยายโอกาสในการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน โดยในปีนี้จะมีโครงการ Joint Venture ใหม่ 7 โครงการ มูลค่า 19,500 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จากแผนทั้งปี 2568 จะเปิดตัว 29 โครงการใหม่ มูลค่า 52,000 ล้านบาท (แนวราบ 14 โครงการ และคอนโดมิเนียม 15 โครงการ) พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขาย 53,000 ล้านบาท วางเป้าหมายยอดโอน 46,000 ล้านบาท
โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา แสนสิริมียอดขายและยอดโอน (รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 50,000 ล้านบาท และ 43,700 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถปิดการขาย (Sold Out)ได้ 25 โครงการ มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการ งวด 9 เดือนของปี 2567 มีรายได้รวมสูงสุดในกลุ่มกว่า 29,000 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 4,000 ล้านบาท
วิชาญ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ หรือ Perpetual Bond ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ “BBB-” โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
ขณะที่ การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม ที่บริษัทมีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกอยู่ระหว่าง [7.00 – 7.50]% ต่อปี
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20, 23 - 25 มิถุนายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
“จากแผนธุรกิจและผลการดำเนินงานข้างต้น คาดว่าจะส่งผลให้การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า” วิชาญ กล่าว
