ตลาดหุ้นไทยมีสภาวะผันผวนตลอดเวลาเป็นปกติ หากเราวางแผนกำหนดวิธีการลงทุนให้ชัดเจน ก็สามารถลงทุนและอยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้ ซึ่งแนวทางง่ายๆ
เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีสภาวะผันผวนตลอดเวลาเป็นปกติ บางวันดัชนีขึ้น-ลงราวกับรถไฟเหาะ แต่ไม่ว่าตลาดจะเป็นแบบไหน หากเราวางแผนกำหนดวิธีการลงทุนให้ชัดเจน ก็สามารถลงทุนและอยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้ ซึ่งแนวทางง่ายๆ ที่จะขอแนะนำมีดังนี้
1. ต้องรักษาเงินทุน
เทรดเดอร์มือใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดมา มักจะอยากพิสูจน์ความสามารถของตนเองด้วยการพยายามทำกำไรมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่จากสถิติการที่จะมีประสบการณ์จนสามารถเอาตัวรอดในตลาดได้จะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร และสิ่งที่ยากคือการรักษาเงินทุนและกำไรที่หามาได้ เมื่อรักษาเงินทุนได้ กำไรสะสมทบต้นจะช่วยให้พอร์ตเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
2. ทบทวนแผนการเทรดอยู่เสมอ
หลายครั้งที่เราวางแผนในการเทรดไว้กับหุ้นหลายๆ ตัว แต่เรากลับจำไม่ได้ว่าแผนที่วางไว้มีอะไรบ้าง ทำให้พลาดโอกาสเข้าซื้อหรือขาย ในราคาที่กำหนดไว้ก็เป็นได้ หรือเมื่อตลาดเป็นขาลงหรือพื้นฐานของหุ้นที่เราลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เราก็จะได้วางแผนให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. มีวินัยในการเทรด
เมื่อเข้าตลาดมานักเทรดส่วนใหญ่จะมีหน้าเทรดที่ดีมาก แต่พอเข้ามาในสนามเทรดจริงหลายครั้งมักจะไม่ทำตามแผนที่ได้วางไว้ เช่น เมื่อตั้งราคาไว้แต่เมื่อราคาลงมาถึงแล้วกลับไม่ซื้อ หรือไปไล่ราคาตอนแท่งเทียนเขียว เพราะมีความโลภเห็นราคาวิ่งแรงไม่ไหว หรือไม่ยอม Cut loss เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดขาดทุน
แต่ถ้าถามว่าทำไมวินัยฝึกยาก ? นั่นเพราะถึงแม้ว่าวินัยจะเป็นการควบคุมพฤติกรรม แต่เอาเข้าจริงๆ มันเป็นเรื่องของ “ใจ” ล้วนๆ ดังนั้น หากอยากอยู่รอดในตลาดระยะยาว “วินัย” จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีเป็นลำดับต้นๆ
4. รอจังหวะที่ RRR คุ้ม ถึงเข้าไปเสี่ยง
RRR ( Risk Reward Ratio ) คือ สัดส่วนที่เปรียบเทียบระหว่าง “ความเสี่ยง” เป็นจำนวนเงินที่ต้องสูญเสีย เทียบกับผลตอบแทนเป็น “จำนวนเงินที่จะได้รับ” ว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเข้าไปลงทุนในแต่ละครั้งหรือไม่ ซึ่งการเทรดที่ดีควรมีค่า RRR มากกว่า 3 เพราะหากเราเทรดเสียไป 3 ครั้ง แต่ถ้าเราเทรดชนะเพียง 1 ครั้ง เราก็จะได้เงินที่ขาดทุนไปแล้ว 3 ครั้งคืนมา ผู้ที่อยู่รอดในตลาดในระยะยาวส่วนใหญ่ มักมี RRR 3 เท่าขึ้นไป
5. เชื่อมั่นในแผน มากกว่าอารมณ์
ก่อนเทรดหากเราวางแผนมาเป็นอย่างดี เมื่อสัญญาณการเทรดเข้าหน้าเทรดแล้ว ซึ่งการเทรดแบบนี้มันควรจะจบด้วยการทำตามแผนจนมีกำไร แต่เมื่อนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันแล้วเห็นการเหวี่ยงของราคาทำให้ทำไม่ได้ สุดท้ายทำให้จำใจขายออกไป หลังจากนั้นราคาก็วิ่งไปถึงเป้าตามแผนที่วางไว้ พอเป็นแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้เราปล่อยให้อารมณ์มาก่อนแผนจนติดเป็นนิสัย แน่นอนว่าตรงข้ามกับผู้ชนะในตลาด เพราะเขาจะปล่อยให้ราคาเคลื่อนไหวไปถึงเป้าตามแผน ทำให้เขาทำกำไรตามเป้าราคาที่วางแผนไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ
6. ยอมอดทนถือกำไรดีกว่าอดทนติดดอย
การอดทนถือกำไรเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ยากในการเทรด เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะยอมเห็นกำไรที่ลดลงไม่ค่อยได้ แต่กลับทนถือติดดอยได้เป็นระยะเวลานานๆ คนที่อยู่รอดในตลาดได้ส่วนใหญ่จะเข้าใจการเคลื่อนที่ของราคา และจะทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด จึงสามารถอดทนถือ Position ได้หลายเปอร์เซ็นต์ ซึ่งกำไรที่ได้รับมามักคุ้มค่ากับการอดทนรอคอย