PUEAN เตรียมยื่นไฟลิ่งขาย IPO ในปี 2567 ลุยขยายพอร์ตสินเชื่อแตะ 2.5 พันล้านในปี 2570 ล่าสุดตั้งบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันลุยนำเงินขยาย 2 สาขาใหม่ ระยอง ชลบุรี

สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN กล่าวถึงแผนการเข้าระดมทุนของ PUEAN โดยบริษัทฯเตรียมยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ภายในปี 2567 เพื่อนำเงินระดมทุนไปขยายธุรกิจ

ขณะที่ล่าสุด บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้การค้า ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยจะนำไปขยายพอร์ตสินเชื่อ 2 สาขาใหม่ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปัจจุบันบริษัทมีสาขาการให้บริการทั้งหมดจำนวน 21 สาขา ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้านวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโตปีละ 40% โดยจะมาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งบริษัทฯมุ่งเน้นขยายพอร์ตสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และคาดว่าสัดส่วนลูกหนี้ที่มาจากออนไลน์ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 30-35% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯสามารถขยายพอร์ตสู่เป้าหมาย 2,500 ล้านบาท ภายในปี 2570