PUEAN เตรียมยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO ในปี 67 ลุยขยายพอร์ตสินเชื่อแตะ 2.5 พันล้านในปี 70

PUEAN เตรียมยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO ในปี 67  ลุยขยายพอร์ตสินเชื่อแตะ 2.5 พันล้านในปี 70
PUEAN เตรียมยื่นไฟลิ่งขาย IPO ในปี 2567 ลุยขยายพอร์ตสินเชื่อแตะ 2.5 พันล้านในปี 2570 ล่าสุดตั้งบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันลุยนำเงินขยาย 2 สาขาใหม่ ระยอง ชลบุรี

 

สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN กล่าวถึงแผนการเข้าระดมทุนของ PUEAN โดยบริษัทฯเตรียมยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ภายในปี 2567 เพื่อนำเงินระดมทุนไปขยายธุรกิจ

ขณะที่ล่าสุด บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้การค้า ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยจะนำไปขยายพอร์ตสินเชื่อ 2 สาขาใหม่ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปัจจุบันบริษัทมีสาขาการให้บริการทั้งหมดจำนวน 21 สาขา ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้านวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโตปีละ 40% โดยจะมาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งบริษัทฯมุ่งเน้นขยายพอร์ตสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และคาดว่าสัดส่วนลูกหนี้ที่มาจากออนไลน์ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 30-35% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯสามารถขยายพอร์ตสู่เป้าหมาย 2,500 ล้านบาท ภายในปี 2570

 

 

TAGS: #PUEAN