NOBLE เตรียมบันทึกกำไรพิเศษจากการขาย 2 โครงการ ให้PROUD ภายในไตรมาส3 นี้ 400-500 ล้านบาท ด้าน PROUD เผยดีลนี้ วิน-วิน พร้อมเตรียมชงผู้ถือหุ้นออก RO ระดมทุนขยายโครงการ

ธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นสามัญ ของบริษัท คูคต สเตชันอัลไลแอนซ์ จำกัด (KK) และ บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (PA9) ให้แก่บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน) หรือ PROUD จำนวน 400-500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3/2566

สำหรับมูลค่าการขายของทั้ง 2 โครงการคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,735 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯลงทุนผ่านบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นจำนวน 50% ดังนั้นบริษัทจะได้รับเงินสดหลังจากแบ่งแล้ว จำนวน 800 ล้านบาทแต่ทั้งนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายและการบริหารโครงการ จึงทำให้ NOBLE จะได้รับกระแสเงินสดเข้ามาทั้งหมด1,315 ล้านบาท 

บริษัทมองว่ามูลค่าขายของทั้ง 2 โครงการถือเป็นการขายในมูลค่าที่สร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในแง่ของกำไรที่รับรู้ได้และกระแสเงินสดที่ได้กลับมา รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะได้รับมากขึ้นจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่สูงขึ้น หากเทียบกับการถือครองจนจบโครงการในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุน โดยโครงการนิว ดิสทริค อาร์9 บริษัทจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ 98% ส่วน โครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน IRR จะอยู่ที่43% 

ดังนั้น บริษัทจึงมองว่าการขายในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถนำเงินสดมาหมุนเวียนเพื่อนำไปลงทุนในโครงการใหม่ๆที่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

ซึ่งครึ่งปีหลังบริษัทยังเตรียมเปิด 4 โครงการใหม่ โดยเป็นแนวราบเกือบทั้งหมด หลังมองว่าปีนี้แนวรายเริ่มกลับมามีความต้องการเพิ่มมากขึ้น จากปีก่อนซบเซาไป

ด้านพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร PROUD กล่าวว่า สำหรับดีลดังกล่าวบริษัทหวังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) ขั้นต่ำที่ประมาณ 12% และถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าการพัฒนาโครงการเอง แต่มองว่าแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำถือว่าคุ้มเนื่องจากโครงการผ่าน EIA และเริ่มก่อสร้างแล้วรวมถึงมียอดขายเข้ามาบ้างแล้ว

โดยปัจจุบันโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน มียอดขาย (Presales) แล้ว 100% คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในต้นปี 2567 ส่วนโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 มียอดขายแล้ว 83% คาดรับรู้รายได้ภายในปี 2568 ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะทยอยรับรู้รายได้ทันในปี 2567-2568 ผลักดันให้บริษัทรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่อระดมทุนจำนวน 2,490 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ PROUD (Right Offering : RO) ในอัตราส่วน 1.80 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่เกิน 624 ล้านบาท และส่วนที่เหลือกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 1,890 ล้านบาท 

สำหรับการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบ RO ในครั้งนี้บริษัทจะนำมารองรับดีลการเข้าซื้อโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ซึ่งนักลงทุนมีความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึง NOBLE ซึ่งจะมีการเพิ่มทุนเข้ามาและจะเข้ามาถือหุ้นใน PROUD ไม่เกิน 5% เพื่อสร้างความมั่นใจและร่วมกันนอกจากนี้ยังมีพันธมิตรจากทาง NOBLE ที่จะเข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย