SJWD ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ฯ จัดอันดับเครดิตองค์กร BBB+(tha) แนวโน้ม Stable ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก 2 ชุด อายุ 2 ปีและ 3 ปี มุ่งเป้าหมายเพิ่มมาร์เก็ตแคปสู่ 1 แสนล้าน

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือSJWD เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รวมกิจการกับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้มีศักยภาพธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ BBB+(tha) แนวโน้ม Stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งแรกที่ BBB+(tha) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2566 ซึ่งได้รับการอัพเกรดให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าในอดีตก่อนรวมกิจการกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินในอนาคตที่จะลดลงและตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ SJWD

ทั้งนี้ ล่าสุด บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 รวม 2 ชุด 

โดยนับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ SJWD ซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอหุ้นกู้รวม 15,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ ตลอดจนนำไปชำระเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หุ้นกู้ 2 ชุดดังกล่าว เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ (1) หุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และ (2) หุ้นกู้ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท เพื่อเสนอแก่นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายปี 2566 มีรายได้รวม 30,000 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนกำไรจะมาจากในประเทศ 90% และต่างประเทศอีก 10% โดยเตรียมงบขยายการลงทุนรวม 3,500-5,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายระยะยาวจะมียอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ 12% และมีสัดส่วนกำไรจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30% รวมถึงจะเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เป็น 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th