NOBLE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 4.60-4.80% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน นี้

อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เปิดเผยว่า NOBLE ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 4.60-4.80% ต่อปี

โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566

โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายนและตุลาคม 2566 จำนวน 1,732.50 ล้านบาท และ 700.00 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้บริษัทฯ และหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารับรู้รายได้รวมทั้งปีที่ 15,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 23,300 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาว์นโฮม ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม